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奋战开门红心得体会

发布时间:2018-10-08 08:24:02 作者:熙语 审核编辑:本站小编 点击:下载该Word文档收藏本文

奋战开门红心得体会 

踏入续期8个月后,就迎来了我的第一个续期开门红,通过大半年的沉淀,我学习到了很多专业的知识,但面对开门红,心中难免忐忑,所幸公司为了打好开门红,有明确的工作步骤。在领导的指导下,我们从先期走访、中期落实、后期跟进,通过层层落实,来确保公司下达指标的完成。

首先,大单的续收情况对我们的继续率指标有很大的影响。在上级领导的支持下,从9月份开始我们就对大单进行了走访,摸查大单客户的续交意愿,提早解决有疑问的客户,特别对续交犹豫的客户,银保客户可通过银行的力量,劝说客户,确保大单客户的续交。走完大单走小单,特别针对银保的信贷单,很多客户续交意愿不强,并心中有怨,我们提前做好服务工作,尽量抚平客户心中的怨,确保续收。通过大量走访后,对大部分的客户续交意愿进行了摸底,对开门红续收也有了一定的信心。

其次,续收指标的指标分为当月、宽一、宽末。大家都知道,做续期就是做当月,为了能顺利入帐,我们提前做好客户的沟通,尽量让客户在对应日前存好保费,确保扣款成功,同时针对对应日未能扣款成功的客户,及时追踪,尽可能当月收进保费,入袋为安。领导一直告诉我,只有将工作前置,做高当月,才能很好的权衡当月、宽一与宽末的指标情况,确保指标达成。针对银保客户,截断银行直接退保的途经,控制退保情况,尽量让我们有时间有机会接触客户,面访客户,在银行与我们的一起努力下,控制退保率。

最后,针对遗留下来的保单再次进行一一走访,深层次了解客户当时购买的真实意愿,寻找切入点进行劝导,解决客户问题。

虽然开门红的续收还比较胜利,但是回顾之前的工作,我还存在差距,在前期摸底中,了解不够具体,导致实际与预期有偏差。在沟通时,感到经验不足,还需要努力学习。通过开门红这一战,也让我学到了很多,抓好各个节点很重要,工作前置,提早沟通,发现问题及时解决,将服务标准化流程贯穿到整个工作中,亲访的有序结合,做好风险管控,才能完成指标。在以后的工作中,努力做好自己的本职工作,在工作中学习,并把学习内容融入工作中,提升自己的专业素质,完成公司下达的指标任务。


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